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博股润金 花旗:维持招商银行“买入”评级 目标价41.52港元

发布日期:2024-09-10 09:41    点击次数:121

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  花旗发布研究报告称,维持招商银行(03968)“买入”评级,将其纳入30天负面观察负面催化观察,予目标价41.52港元。公司今年以来股价已累升32%,表现优于国有四大商银同期20%至27%升幅,料部分原因是受惠内地房地产支持政策博股润金,招行被视为内银股中涉内房地产业务的最优质代表。

  该行表示,将招行纳入30天负面观察负面催化观察,主要是因为料其中期纯利同比下跌1.5%,估计今年第二季纯利或逊预期,因房贷收益率压力、内地家庭去杠杆化、零售资产品质恶化,以及银行保险费用风险高于同业。由于料招行今年上半年利润增长不会比四大银行明显加快,该行认为将难证明招行H股溢价估值是合理的,其预测市账率0.81倍,对比四大银行的预测市账率仅介乎0.39倍至0.42倍。

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责任编辑:史丽君 博股润金